创业黑马IPO获批 拟深交所创业板上市募资1.5亿元

【TechWeb报道】7月28日消息，创业黑马(北京)科技股份有限公司（简称“创业黑马”）今日在深交所发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，公告显示，创业黑马首次公开发行 1,700 万股人民币普通股(A 股)的申请已获中国证监会证监许可核准，发行价格 10.75 元/股，预计募集资金净额为15,173.16万元。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司，股票拟在深交所创业板上市。

公告显示，本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(简称“网上发行”)的方式，并拟在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票申购简称为“创业黑马”，网上申购代码为“300688”。

本次公开发行股票数量为 1,700 万股。网上发行 1,700 万股，占本次发行 总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不进行老股转让。本次发行的股票无 流通限制及锁定安排。

发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行 价格为10.75 元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)17.24 倍(每股收益按照 2016 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前 总股本计算);

(2)22.99 倍(每股收益按照 2016 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后 总股本计算)。

参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 10.75 元/股进行申购， 网上申购时间为 2017 年 7 月 31 日(T 日)9:15-11:30，13:00-15:00。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 18,275.00 万元，扣除发行 费用约 3,101.84 万元后，预计募集资金净额为 15,173.16 万元。

公开资料显示，创业黑马由前媒体人牛文文2008年创立，是一家聚焦于帮助创新创业企业成长的综合性创业服务提供商。公司旗下包括i黑马网、创业黑马学院、黑马会、黑马大赛等多个业务。

创业黑马主营业务为创业服务，具体为通过线上线下相结合的商业模式，向创业群体提供包含创业辅导培训、以创业赛事活动为代表的公关服务、会员服务、创业资讯等在内的综合服务。按照收入来源分类，公司主营业务细分为创业辅导培训、公关、会员服务等。

今年4月，证监会曾公布创业黑马招股书，招股书显示，2014年度-2016年度，创业黑马营业收入分别为1.08亿元、1.67亿元、1.84亿元，净利润分别为896.09万元、779.64万元、4261.14万元。（唐文）