关震宇被送到皇协军部养病。前田决定让关震宇在德、意慰问团到来时发表中日亲善讲话。李万成将去北平迎接慰问团,并向关震宇透露他将要出任防共政府主席的事情。
李万成为去北平在家中举行宴会,肖娅决定用毒酒杀掉李万成,木村突然出现,林达飞端起酒杯一饮而尽。
林达飞喝了毒酒,肖娅心急如焚,林达飞告诉肖娅那两瓶毒酒已被他换掉,肖娅气急。李万成去北平,李彪得知李成祥部已到水冶附近,决定利用日本人加以阻止其归顺二师的企图。
肖娅向林达飞转达总部命令,如果林达飞率部反正,将委任其为中将司令,林达飞对此不屑一顾。
兵变1938第22集剧情介绍林达飞得知日军阻截了李呈祥部,飞马赶去。日军命令李部交枪,双方对峙。关震宇率骑兵连赶来,李彪阴谋破产。
关震宇要求前田为李部配发枪弹,前田怀疑关震宇别有他图,不予发放。前田给关震宇带来欢迎慰问团的演讲稿。李万成也给寺内带去了关震宇的亲笔信,寺内命李万成一定要把关震宇拉拢到手。
关震宇突然失踪,皇协军一片大乱。林达飞、肖娅到耿杰部寻找关震宇不见,林达飞怀疑肖娅的人绑架了关震宇,两人再次发生冲突。
前田不得已请示寺内,推迟慰问团来安洋的计划。关震宇失踪,让两个为他心动的女人——四姨太、李淑珍再次拉近了距离。

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